Consulenza M&A

Le operazioni di acquisizioni e/o fusioni, che hanno lo scopo di modificare l’assetto di due o più aziende vengono definite con i termini Merger and Acquisition, (fusioni ed acquisizioni).

Una fusione è un accordo che permette di creare una nuova entità attraverso l’unione di due o più società, precedentemente separate, mentre una acquisizione consiste nel passaggio di proprietà di un’azienda, o di una parte di essa, che viene annessa ad un’altra, tramite l’acquisto di azioni o beni, perdendo la propria identità giuridica.

Il servizio di Merger and Acquisition spesso abbreviato in M&A sta interessando un numero sempre maggiore di PMI.
Le grosse società di consulenza sono quasi sempre coinvolte nelle attività di due diligence ma solo società di consulenza sartoriali come Giacomelli & Partners possono davvero aiutare l’imprenditore ad affrontare con soddisfazione uno dei 3 possibili percorsi:

  1. Cessione della propria attività
  2. Acquisizione di altre attività
  3. Fusione con altre aziende.

A

Nel caso di Cessione Attività Giacomelli & Partners affianca l’imprenditore nelle seguenti 4 fasi:

  • Ricerca del fondo o del club deal o dell’azienda interessata all’acquisto
  • Redazione del pacchetto “Info Memo”: andamento aziendale negli ultimi 3 anni e prospettive future nei prossimi 3 anni
  • Interfaccia per l’attività di Due Diligence del potenziale acquirente
  • Supporto nella fase di contrattazione.

B

Nel caso di Acquisizione di altra azienda Giacomelli & Partners è presente a fianco dell’impresa nelle seguenti attività:

  • Scouting e proposta di griglia di nomi di aziende interessanti
  • Due diligence su azienda da acquisire (con il necessario supporto di un legale)
  • Eventuale recupero delle necessarie fonti di finanziamento
  • Redazione dell’info Memo (Se coinvolto un fondo)
  • Supporto alla contrattazione.

C

Nel caso di Fusione con altra azienda Giacomelli & Partners è presente nelle seguenti fasi:

  • Scouting e proposta griglia di nomi
  • Info memo di promozione della realtà/idea imprenditoriale
  • Due diligence e nuova info memo di gruppo con prospettive economiche, prospettive finanziarie, definizione di ruoli, di poteri e definizione di concambio azionario
  • Supporto alla contrattazione.